Veronske plemićke obitelji Montecchi i Capuletti odavno su do smrti posvađane. Slučajno, prilikom jedne svetkovine Romeo (L. Whiting), mladi Montecchijev sin, na prvi se pogled zaljubi u četrnaestogodišnju Juliju (O. Hussey), za koju tek naknadno sazna da je kći Capulettijevih. I ona se...
Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
