Napravljen po uznemirujućoj knjizi Anthonyja Burgessa o totalitarnoj Engleskoj iz budućnosti, ovaj film nam donosi Malcoma McDowella kao Alexa, ljubitelja Beethovena i punkera koji predvodi svoju bandu u niz nasilnih napada – sve dok ne padne u ruke vlastima koje ga podvrgnu strašnoj terapiji...
James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.