Grupa ljudi u San Franciscu na čelu sa sanitarnim inspektorom Matthewu Bennellom (Donald Sutherland) otkriva kako ljudi počinju jedan po jedan biti zamjenjivani s klonovima bez emocija. Kada uvide da se broj kloniranih povećava pokušavaju uvjeriti nadležne kako nešto nije u redu....
Božićni su blagdani i skupina mladih djevojaka okupila u se u kući njihovog sestrinstva. Njihovu bezbrižnu svakodnevicu prekidaju okrutni pozivi tajanstvenog muškarca. Iako misle da je to samo neka neslana šala, stvari uskoro izmaknu kontroli kad ih ovaj manijak odluči posjetiti.