Vrata vremena se otvaraju između mačevaoca koji želi da zgrabi legendarni božanski mač na kraju dinastije Goryeo, i onih koji jure za vanzemaljskim zatvorenikom zarobljenim u ljudskom tijelu 2022. godine.
Priča o pomorskoj bitci kod tjesnaca Noryang 16. prosinca 1598., posljednjoj bitci Imjinskog rata. Korejska flota od 150 brodova, predvođena admiralom Yi Sun-Shinom, suprotstavlja se floti od 500 brodova japanskog agresora.
