Tijekom hladnog rata američkog odvjetnika Jamesa Donovana angažiraju da na sudu brani uhićenog sovjetskog špijuna, a zatim da pomogne CIA-i u zamjeni špijuna za pilota američkog špijunskog aviona U2.
Sredovječni odvjetnik razmišlja o kratkoj vezi koju je kao tinejdžer imao sa starijom ženom, koja je osam godina poslije završila na suđenju za nacističke ratne zločine.
Istočna Njemačka, 1989.: ponosna socijalistica i majka mladog Alexa pretrpi srčani udar i padne u komu. Osam mjeseci poslije Njemačka Demokratska Republika više ne postoji i Alex mora napraviti sve kako njegova majka ne bi saznala istinu.
Raimund Gregorius, ugledni švicarski profesor, spašava portugalsku ženu od skoka s mosta, što ga vodi na nepredvidivo putovanje. Pronašavši knjigu portugalskog autora, napušta svoj svakodnevni život u potrazi za odgovorima koji otkrivaju duboke političke, emocionalne i povijesne tajne....
Radnja filma smještena je u Njemačku 1939. godine. Georg Elser, običan stolar, odlučuje poduzeti radikalan čin kako bi zaustavio nacistički režim. Izrađuje složenu bombu i postavlja je u pivnicu u Münchenu, gdje Adolf Hitler svake godine drži govor. Njegov plan gotovo uspijeva, ali...
