Radnja filma počinje u jednoj beogradskoj vojnoj bolnici gdje su smješteni ranjenici rata u Bosni. Na bolničkim se krevetima naši protagonisti prisjećaju bezbrižne mladosti, sve do dana kada su sela počela gorjeti. Priča se vrti oko dvojice dječaka, Muslimana Halila i Srbina Milana, koji...
Mladi, daroviti i osebujni izumitelj Nikola Tesla (P. Božović) dolazi u Ameriku i zapošljava se u kompaniji slavnoga Edisona (D. Patrick). Za neovisne projekte pridobiva kasnije financijera Georgea Westinghousea (M. Strother). Interes za Tesline ideje pokazuje i bogataš J. P. Morgan (O....
U selu Zarožani, postoji vodenica u kojoj se dešavaju čudne stvari. Tko god bi u njoj prenoćio, ujutro bi s krvavom ozljedom na vratu osvanuo mrtav. Cijelo selo je postalo talac tim događajima, jer se seljani usuđuju mljeti brašno samo po danu, a kako je na vodenici samo jedno mlinsko kolo,...
Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na...
