Nešto je zlokobno i neprirodno u odnosu majke Diane (Sarah Paulson) i kćeri Chloe (Kiera Allen). Prezaštitnički nastrojena Diane je od rođenja odgajala kćer u potpunoj izolaciji od svijeta. Kad Chloe odraste i postane mlada žena, počinje otkrivati da stvari u njihovoj kući nisu onakvima...
Nakon što joj se brak raspadne, Jess se s djecom i psom seli na staru obiteljsku farmu. Pas ubrzo pobjegne u šumu, ali se vrati nekoliko dana kasnije i napadne Jessina sina. Ugrizi izazivaju neobičnu infekciju, a dječakovo ponašanje postaje sve strašnije i opasnije.
