Radnja se odvija na Divljem zapadu 1909. godine. Mladoi Indijanac, Willie Boy, se vraća u svoje pleme kako bi se ponovno susreo s Carlottom, djevojkom koju voli. Ali, na Divljem zapadu mladom Indijancu je zabranjeno biti sa domorodnom ljepoticom koja je kćer plemenskog vođe. Susret vodi do...
