Matt Turner uspješan je američki bankar koji svoju karijeru razvija u Berlinu i nastoji spojiti zahtjevan posao s obiteljskim životom. Ne ide mu baš najbolje, ali barem obećaje da će danas odvesti djecu u školu. Dok se ujutro vozi kroz Berlin, zvoni mu telefon i tajanstveni glas ga...
Dvojica bivših prijatelja koji rade za suprotstavljene države na napetoj Minhenskoj konferenciji 1938. nevoljko postanu špijuni koji se žure razotkriti nacističku tajnu.
