Prometnica u kalifornijskoj pustopoljini. Bezglavo jureći automobil bivšeg zatvorenika "Smilera" Grogana (J. Durante) pretječe vozila jedno za drugim. Na oštrom zavoju Grogan izgubi nadzor nad automobilom i sunovrati se u provaliju. Vozači i putnici koji su se našli u blizini prometne nezgode...
Odbačeni šešir postaje fokus borbe između starog mađioničara i grupe školaraca, nakon što magično oživi snjegovića. Shvativši da će se otopiti na proljeće ukoliko se ne skloni u hladniju klimu, Frosty i mlada djevojka s kojom se sprijatelji, sklone se u teretni vlak koji je krenuo...
