Nakon osobne tragedije od koje se još uvijek nije oporavio, Lee Chandler nevoljko se vraća u rodni gradić Manchester u Massachussettsu. Tamo ga dočekuje 16-godišnji Patrick, koji je nenadano ostao bez oca pa je Leeju povjerena skrb nad nestašnim tinejdžerom.
Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko...
