Nakon što je zbog kritiziranja studentske prehrane izbačen s Harvarda, Langdon Towne (R. Young) shvati da nikad neće postati protestantski svećenik. A nakon što tu vijest prenese svojoj djevojci Elizabeth (R. Hussey) iz njegova rodnog grada Portsmoutha, te joj kaže da želi postati slikar,...
Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i...
