Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga...
Trojica sovjetskih izaslanika, Iranoff, Buljanoff i Kopalski, stižu u Pariz kako bi prodali skupocjene dragulje da napune državnu blagajnu. Izbjegla ruska plemkinja Swana polaže, međutim, pravo na dragulje i preko svog zastupnika i ljubavnika Leona upozorava sovjetske izaslanike da će...
