Dva brata, Cheech i Chong imaju svoj rock band, koji nema baš uspjeha na ulicama Pariza. Kada ih potjeraju sa mjesta na kojem su svirali, oni susreću cigansku pripovjedačicu. Ona im priča priču o dva brata sa Korzike, koji su pokušali srušiti okrutne članove monarhije.
Stéphane Bertin je bogat i cijenjen čovjek, vlasnik kožare u selu Favières, svom rodnom gradu. Ima tajnu ljubavnu vezu s Muriel Olivier, mladom učiteljicom u selu, koja je trudna s Bertinovim djetetom. Međutim, njegova moć je ugrožena kada slučajno ubije svoju ženu u kućnoj svađi.
