Link predvodi čopor desperadosa u velikoj pljački vlaka. Usred pljačke saznaju da vlak prevozi i japanskog ambasadora kojem Linkov pomoćnik Gauche pohlepno oduzima sveti mač, a usput dinamitom prekida partnerstvo sa desperadosima. Link preživi eksploziju i kreće u osvetu, a pridružuje mu se...
Tijekom napoleonskih ratova kada su Francuzi okupirali Španjolsku, nekolicina španjolskih gerilaca namjerava prevesti ogromni top preko Španjolske kako bi pomogli Britancima da poraze Francuze. Britanski časnik prati cijelu misiju i putem se zaljubi u vođinu djevojku.
