Noah mora napustiti svoj grad, dečka i prijatelje te preseliti se u vilu Williama Leistera, novopečenog bogatog muža njene majke Rafaele. Tamo upoznaje Nicka, svog novog polubrata, a sukob njihovih snažnih osobnosti vidljiv je od prvog trenutka.
Nakon što tajanstveni vođa nametne svoj zakon u brutalnom sustavu okomitih ćelija, jedna novopridošlica pobuni se protiv sumnjive metode distribucije hrane.
U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
