Godina 33 naše ere. U rimskoj provinciji Judeji, tajanstveni stolar po imenu Isus iz Nazareta počinje najavljivati dolazak "kraljevstva Božjeg" i okružuje se grupom skromnih ribara: apostola. Stoljećima su židovski ljudi čekali dolazak Mesije - providonosnog lika koji će osloboditi njihovu...
Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto...
Radoholičar Thomas Johnson pogine u prometnoj nesreći i reinkarnira se u psa. Prisjećajući se nečega iz svog prethodnog bića, vraća se svojoj ženi i sinu kako bi ih zaštitio od čovjeka koji je skrivio njegovu nesreću. No, kako vrijeme prolazi, njegova se sjećanja vraćaju i Thomas...
