Nakon atomskog rata koji je poharao Zemlju ostala su golema prostranstva kojima besciljno lutaju skupine dezorijentiranih ljudi. Život je teško vratiti u normalu, a najgore su okrutne bande koje teroriziraju i zlostavljaju svakoga na koga naiđu. Jedna od bandi ugrožava miroljubive proizvođače...
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
