Jednog jutra 1928. u radničkom predgrađu Los Angelesa Christine odlazi na posao i pozdravlja sina. Kada se vrati kući, njenog sina nema. Potraga za njim traje godinama i Christine napokon dobiva informaciju da će joj sin biti vraćen. No, Christine umjesto sreće zbog povratka djeteta doživi...
Djed Mraz (T. Allen) pred sobom ima veliki problem: samo je nekoliko dana do Božića, čeka ga hrpa posla, Jack Frost (M. Short) priprema svoje čarolije smrzavanja pod njegovim nadzorom, a supruga Mraz (E. Mitchell) upravo treba roditi i očekuje njegovu pomoć. U nadi da pomogne supruzi, Djed...
