Tajanstvena poruka iz njegove prošlosti poslat će tajnog agenta Jamesa Bonda u avanturu tijekom koje će pokušati razotkriti zlokobnu organizaciju. Dok se istovremeno M bori s političkim snagama kako bi na životu održao tajnu službu, Bond se polako probija kroz mnogobrojne slojeve obmane...
Dva mlada britanska vojnika tijekom Prvog svjetskog rata imaju nemoguću misiju: dostaviti poruku, duboko u neprijateljskom teritoriju, koja će zaustaviti njihove ljude i Blakeova brata, koji idu ravno u smrtonosnu zamku.
Kad vojnik Robin naiđe na umirućeg Roberta od Loxleya, obeća da će vratiti njegov mač njegovoj obitelji u Nottinghamu. Ondje preuzima Robertov identitet; zavodi njegovu udovicu Marion; i izaziva bijes gradskog šerifa i pristaše kralja Johna, Godfreya.