U travnju 1945. godine, Njemačka se nalazi na rubu poraza jer se ruska vojska približava s istoka, a savezničke snage napadaju sa zapada. U Berlinu, glavnom gradu Trećeg Reicha, Adolf Hitler proglašava da će Njemačka i dalje ostvarivati pobjedu i naređuje svojim generalima i savjetnicima...
Azija, početak 13. stoljeća. Ratnik Esugei Kan (Ba Sen) i njegov devetogodišnji sin Temuđin jašu stepom prema plemenu Merkita. Esugei želi sklopiti mir s Merkitima time da oženi sina s jednom njihovom pripadnicom. Na putu prenoće kod drugog plemena gdje Temudžin upozna djevojku Boerte (K....
