Steve Everett, vrhunski novinar koji se stalno nalazi u sukobu sa svojim šefovima, najčešće zbog toga što spava s njihovim suprugama, ali i zbog svoje alkoholičarske prošlosti, dobije zadatak napisati priču o zatvoreniku Franku Louisu Beechumu, koji bi trebao biti pogubljen zbog ubojstva...
Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo...
