Priča prati usamljenog kovača, Patxija, koji živi duboko u šumi. Lokalni stanovnici šapću mračne priče o njemu, povezujući ga s crnom magijom i ugovorom s đavlom. Sve se mijenja kada u Patxijevu kovačnicu zaluta mlada sirotica, Usue. Ona otkriva tamnu tajnu koju kovač čuva: zarobljenog...
