Filmska zvijezda Beethoven nalazi se u gradu i upoznaje Masona (Munro Chambers) s kojim snima reklamu. I dok Mason fotografira Beethovena, patuljak Henry (Kyle Masse) na sanjkama Djeda Božićnjaka stiže u grad. Henry je izgubio torbu s igračkama te, iako isprva kaže da je jedan od patuljaka...
Kuharica s umjetničkom dušom dobije priliku za pravu ljubav kad njezina odbačena slika privuče pažnju poznata ilustratora koji je došao u grad za blagdane.
