Emotivni Christopher Emmanuel Balestrero zvan Manny (H. Fonda) miran je i povučen obiteljski čovjek, koji za život zarađuje sviranjem u jazz-sastavu njujorškog noćnog kluba. Manny i Rose jedva financijski spajaju kraj s krajem, a u skrbi o sinovima pomaže im i Roseina majka (E. Minciotti)....
Spockov polubrat Sybok otima svemirski brod Enterprise zajedno s posadom kako bi otišao u središte galaksije, gdje se navodno nalazi planet na kojem se nalazi - Bog.
