Nekoliko mjeseci nakon Johnovog razvoda, brak između Teda i Tami-Lynn također se počinje raspadati. Kako bi pokušali popraviti stvari, Ted i Tami-Lynn planiraju začeti dijete uz Johnovu pomoć, no njihovi pokušaji obiju im se o glavu. Ted izgubi status osobe, te sa time i sva svoja prava....
Usamljeni dječak John Bennett za jedan Božić poželio je velikog plišanog medvjeda Teda. Odjednom, Ted je tajanstveno oživio i postao Johnov najbolji prijatelj. Nakon prvotnog šoka i dječakovi roditelji naviknuli su se da je plišanac poput živog bića. No nisu samo oni bili iznenađeni,...
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...