Julius i Vincent Benedict rezultati su eksperimenta koji bi omogućio savršeno dijete. Julius je bio planiran i raste do atletičkih razmjera, dok Vincent nije planiran i nešto je nižeg rasta. Vincent je smješten u sirotište, dok su Juliusa odveli na otok u južnom moru gdje su ga odgojili...
Detektiv John Hobbes svjedoči pogubljenju serijskog ubojice Edgara Reesea. Ubrzo nakon pogubljenja, počinju se događati ubojstva koja podsjećaju na Reeseov stil. Hobbes, zbunjen i uznemiren, počinje sumnjati da je ubojica možda opsjednut demonskom silom koja može prelaziti iz jednog tijela u...
