Građevinski radnik iz New Jerseyja prijeđe put od običnog čovjeka do špijuna kad ga njegova davno izgubljena srednjoškolska ljubav angažira za špijunsku misiju.
Kada komedijaš Charlie Burnz sretne njujoršku uličnu pjevačicu Emmu Payge, oni stvore malo vjerovatno, ali urnebesno i dirljivo prijateljstvo koje nadilazi generacijski jaz i redefiniše značenje ljubavi i povjerenja.