Davno, u čarobnom gradu Kumandra, ljudi i zmajevi živjeli su zajedno u slozi. Ali kada su zle sile poznate kao Druuni postale prijetnja za sve, zmajevi su žrtvujući sebe, spasili čovječanstvo. Sada, 500 godina kasnije, ta ista čudovišta su se vratila i na ratnici Rayi je da pronađe...
Dječak s vrlo bujnom maštom suoči se sa svojim strahovima na nezaboravnom putovanju kroz noć s novim prijateljem, ogromnim nasmiješenim stvorenjem zvanim Mrak.
Ruski teroristi otmu zrakoplov s predsjednikom i njegovom obitelji. Vrhovni zapovjednik suočava se s nemogućom neprilikom: predati se teroristima i žrtvovati svoju obitelj ili riskirati sve kako bi podržao svoja načela - i integritet nacije.
Povezavši se ponovo s izgubljenom ljubavi, vatrogasac Aleksej umirovi se kako bi započeo nov život, no černobilska ga katastrofa iznenada gurne natrag u opasnost.
