Godina 33 naše ere. U rimskoj provinciji Judeji, tajanstveni stolar po imenu Isus iz Nazareta počinje najavljivati dolazak "kraljevstva Božjeg" i okružuje se grupom skromnih ribara: apostola. Stoljećima su židovski ljudi čekali dolazak Mesije - providonosnog lika koji će osloboditi njihovu...
Na grčkom otoku Kefaloniji, u idiličnom okruženju netaknute prirode, život mještana naglo se mijenja dolaskom talijanske vojske tijekom Drugog svjetskog rata. Mlada i temperamentna Pelagia, kći mjesnog liječnika, zaručena je za lokalnog ribara koji odlazi u rat. No, neočekivano...
