Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
Skupina neobičnih suputnika nađe se u istoj poštanskoj kočiji za Cheyenne. Među njima su pijani liječnik, djevojka iz bara koja je izbačena iz grada, profesionalni kockar, putujući prodavač pića, bankar koji je odlučio pronevjeriti novac, revolveraš koji se želi osvetiti i mlada žena...