1979. godine u osamljenu seosku kuću u Teksasu stiže filmska ekipa kako bi snimila film za odrasle. Njihovi domaćini, povučeni stariji par, posebno se zanimaju za svoje mlade goste te ubrzo kreću u lov na pridošlice.
Radnja filma prati Paula (Ethan Hawke), misterioznog lutalicu na putu za Meksiko preko neplodne pustinje starog zapada u društvu svog vjernog psa Abbiea (Jumpy). Prolazeći kroz nekad popularni rudarski gradić Denton u Teksasu kojeg stanovnici od milja zovu “Dolina nasilja” susreće se za...
