Nakon što je u dalekoj budućnosti astronaut Taylor shvatio da je planet majmuna na kojem se našao zapravo Zemlja, na isti se planet spušta nova ljudska letjelica, s posadom koja je pošla u potragu za Taylorom. Međutim, spuštanje svemirske letjelice preživio je samo astronaut Brent, koji...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
