Iskusni losanđeleski detektiv Will Dormer i njegov partner stižu u zabačeni aljaški gradić kako bi istražili brutalno ubojstvo tinejdžerice. Usred vječnog ljetnog sunca, Dormer se bori s nesanicom koja ga polako izjeda, a istraga postaje sve zamršenija. Kada se dogodi neočekivani...
Film počinje Eliotovom pričom o legendi o Vukodlaku Mačjoj Strahoti koji živi u Timberlin Nacionalnom parku. Boog je prestravljen pričom i odlučuje pobjeći s njihovog godišnjeg kampiranja dok ne bude siguran da vukodlaka više nema. Odlučni da pomognu Boogu da savlada strah, Eliot i...
