Povijesni kriminalistički film o krvavim borbama bandi za prevlast u New Yorku u doba američkog Građanskog rata. Područje New Yorka, šezdesete godine 19. stoljeća. Amsterdam Vallon, mladić irskog podrijetla, dolazi u zloglasnu četvrt Five Points ne bi li osvetio svog oca Priesta Vallona...
U današnjem Rimu, u lijepom predgrađu dvojnih vila živi obitelj Attorre. Luca, frustrirani slobodni novinar, kreativni osmišljavatelj lažnih vijesti, bori se da uzdržava Susi, balerinu koja je sada svedena na to da predaje balet ženama s viškom kilograma, i Lucillu, tihu i maštovitu...
