U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
Na Dan zahvalnosti, grupa nezadovoljnih zaposlenika trgovine igračkama nevoljko dolazi na posao kako bi otvorili trgovinu u ponoć za najprometniji dan u godini za kupnju. U međuvremenu, vanzemaljski parazit pada na Zemlju u meteoru. Ova skupina neprilagođenih predvođena upraviteljem trgovine...
