Na raskošnoj zabavi proslave svog 111. rođendana u njihovom selu u pokrajini Shire, hobit Bilbo Baggins (glas N. Birda) svom nećaku Frodu (glas C. Guarda) povjeri prsten te napusti mjesto. Zbunjenom Frodu mudri čarobnjak Gandalf (glas W. Squirea) ubrzo otkrije da je riječ o izuzetno vrijednom...
Prije tisuću godina ova zemlja bila je dobra i zelena. Sve dok se Kristal nije slomio. Jedan komad bio je izgubljen – Krhotina Kristala. Tada se stvorio razdor te su se pojavile dvije nove vrste: okrutni Skeksisi i nježni Mistici. U Dvorcu Kristala Skeksisi preuzimaju kontrolu sa svojim...