Bitka kod Midwaya započela je 4. lipnja 1942. godine. Bila je to odlučujuća pobjeda SAD-a protiv Japana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tijekom četverodnevne borbe u zraku i na moru, brojčano nadjačana vojska SAD-a uspjela je uništiti četiri japanska nosača aviona i izgubiti samo jedan...
Kako bi spasio svoj posao koji je u zabrinjavajućem padu, Chris Cringle, poznat i kao Djed Mraz, prisiljen je na partnerstvo s američkom vojskom. Pogoršavajući stvari, Cringle se uplete u smrtonosnu bitku protiv visoko kvalificiranog atentatora, kojeg je unajmio razmaženi 12-godišnjak nakon...
Prema ruskoj legendi, entitet poznat kao Kraljica mačeva može se prizvati kroz drevni ritual. Vjerujući da je sve samo šala, četvero tinejdžera otkrivaju tajnu i bude kletvu.
