Tijelo mlade žene, odjevene u otrcanu odjeću, pronađeno je u mulju Temze za vrijeme oseke. Policija pretpostavlja da je riječ o prostitutki, no doktor Watson sumnja u tu tvrdnju i poziva svog starog prijatelja Holmesa, koji se povukao iz svijeta detektivskih tajni. Zločini se množe, ali...
Tijekom restauracije slike iz petnaestog stoljeća, Julia otkriva skriveni latinski izraz. Niz ubojstava počinje potresati njezin mali svijet umjetničkih stručnjaka, pokrovitelja i restauratora. Julia otkriva da je misterij slike isprepleten s misterijama smrti koje je okružuju.
