Tijekom pedesetih godina, Serafim i Vitomir, dvojica nerazdvojnih prijatelja, bave se sitnim krađama i švercom preko talijansko-jugoslavenske granice. Prilikom pljačke vlaka dvojac se raspada, Serafima uhvate i zatvore, a Vitomir bježi i nastanjuje se u Italiji u kojoj mijenja ime i osniva...
