Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže...
Packard Walsh i njegova motorizirana banda kontroliraju i teroriziraju pustinjski grad u Arizoni gdje prisiljavaju vozače na "drag-race" utrke kako bi mogli osvojiti njihova vozila. Kada Walsh pronađe Jamiea Hankinsa sa djevojkom Keri Johnson, pretuče ga do smrti. Tajanstvena energija stvori...
