Doba je uoči Građanskog rata, na američkome jugu živi Scarlett O'Hara, razmažena i tašta djevojka, jedna od triju kćeri posjednika plantaže Geralda O'Hare, koji je uči o važnosti zemlje. Scarlett je prekrasna, lijepa i pametna, te ima brojne prosce, no potajno je zaljubljena u Ashleyja...
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
