Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
John Kimble je beskompromisni policajac, koji je već duže vrijeme na tragu dileru droge Cullenu Crispu. Konačno ga uspije pronaći, ali jedino svjedočenje Crispove žene kriminalca može dovesti pred sud pravde. Problem je u tome što je ona nestala, a jedino što Kimble zna jest vrtić u koji...
