Nakon što astronomi otkriju signal iz druge galaksije, ljudi dobiju konačan dokaz o postojanju inteligentnog izvanzemaljskog života. Stanovnici Zemlje sada nestrpljivo čekaju na iduće kontakte. Međutim, ne moraju dugo čekati - u roku od nekoliko dana od napada čovječanstvo je gotovo...
Tijekom hladnog rata američkog odvjetnika Jamesa Donovana angažiraju da na sudu brani uhićenog sovjetskog špijuna, a zatim da pomogne CIA-i u zamjeni špijuna za pilota američkog špijunskog aviona U2.
