Desetogodišnji Lewis Barnavelt počinje živjeti sa svojim ujakom u staroj i tajanstvenog kući. U toj je kući prije njih živio bračni par koji je pokušao uništiti svijet. Neposredno prije smrti, izradili su sat koji je skriven unutar zidova, a svaki njegov otkucaj označava da je apokalipsa...
Kate je sada tinejdžerka i ne sviđa joj se mamina nova veza, pa bježi od kuće. Završi na Sjevernom polu, gdje zločesti vilenjak planira uništiti Božić.
