Nekoliko mjeseci nakon njihovog ponovnog susreta, životinje i ljudi žive sretno, a Adam se polako navikava na svoje nove moći. Sve dok ih njegov otac ponovo ne odluči napustiti kako bi spasio dolinu prljavih poslova naftne tvrtke X Tract. Shelly, Adam, Wilbur i Trapper odluče krenuti za njim i...
Rufus se zaljubi u djevojku koja ima neobičnu tajnu. Manny i Paige počinju sumnjati u nju, ali Rufus je uvjeren da griješe. Istodobno, misteriozni zlikovac traži čarobnu amajliju.
