Walter je stidljivi korektor izdavača časopisa. Walter je po prirodi nesposoban zauzeti se za sebe pa se povlači u svoj svijet mašte, gdje je junak, sabran, samouvjeren i gospodar svoje sudbine.
James Brown prevaljuje put od ekstremnog siromaštva, zlostavljanja i zatvora do statusa "kuma soula" i jednog od najutjecajnijih glazbenika u povijesti.