August je desetogodišnji dječak koji mora živjeti s teškim genetskim poremećajem zbog kojeg od rođenja ima unakaženo lice i glavu. Nakon 28 operacija zbog kojih nikad nije mogao normalno pohađati školu, s deset godina ga roditelji ipak upisuju u peti razred osnovne škole Beecher. Auggie...
Poručnik i njegov policijski tim umješani su u opasnu prijevaru, s kojom je povezan čovjek, koji je nedavno uhićen i povezan s otmicama i ubojstvima žena, koji su trajali godinama.
Priča priču o nedavno udovici Molly koja odlučuje posjetiti svoju kćer za Božić. Prijavljuje se za vođenje gradske božićne priredbe i zaljubljuje se u Hanka, najpoželjnijeg neženju u gradu.