Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Sir Jamesa Bonda pozivaju iz mirovine da zaustavi SMERSH. Kako bi prevario SMERSH, James smišlja ultimativni plan - nazvati svakog agenta 'James Bond'. Jedna od tih agenata, čije je pravo ime Evelyn Tremble, poslana je da pobijedi Le Chiffrea u baccarat igri, ali svi Bondovi dobivaju više nego...
