Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...
Kad se neženja Walter Davis spoji s zgodnom sestričnom svoje šogorice, Nadijom Gates, naizgled prosječan spoj na slijepo pretvara se u kaotičnu noć u gradu. Walterov brat, Ted, govori mu da ne dopusti Nadiji da pije alkohol, ali on odbacuje upozorenje i njezino ponašanje postaje sve divlje....
